美因基因(06667.HK)凯氏全球发售1196.18万股 引入迈克生物等基石

格隆汇6年底10日丨美因遗传物质(06667.HK)发布公告，美国公司拟世界贩售1196.18万股控股公司权，其中香港贩售控股公司权119.62万股，国际贩售控股公司权1076.56万股，则有15%超额配股权；2022年6年底10日至6年底15日新股，短期内定价日为6年底15日；贩$为每股贩售控股公司权18.00-22.00港元，每手买卖单位200股，入场费大约4444港元；长龙建投(601066)国际为独家保荐人；短期内控股公司权将于2022年6年底22日于联交所闪存公开发行上市。

美国公司是中国险胜的遗传物质检验和平台美国公司，专注于奢侈品级遗传物质检验及白血病SNP免费。截至2021年12年底31日，自2016年成立以来，美国公司进行了超过1200万次遗传物质检验，2021年平均每年底进行逾24.6万次检验。根据弗若斯特沙利文的资料，按累计已进行检验量计，美国公司为中国最大的奢侈品级遗传物质检验和平台。同时，根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年已进行检验量计，美国公司是中国规模最大的白血病SNP遗传物质检验和平台。

美国公司已订明基础投资协议，据此，基础高盛已表示同意在若干条件规限下按贩$作价或进一步其指定单一(有数合格境内机构高盛)作价若干数目的贩售控股公司权。基于贩$每股贩售控股公司权20港元(即本新股规程所载贩$范围的家庭收入)，基础高盛将作价的控股公司权多达为893.48万股。基础高盛有数南昌金融控股公司局限美国公司、南昌工控产业园区股权投资合伙行业(局限合伙)及迈克生物(300463)(300463.SZ)。

假设超额配股权未获履行职责及假设贩$为每股控股公司权20港元，美国公司估计值将自世界贩售收取所得现金有价证券合共大约1.901亿港元。美国公司现时拟将世界贩售所得现金有价证券大约30%应用于美国公司的奢侈品级遗传物质检验及白血病SNP免费及产品的销售、营销及商业化；大约25%将投资于技术开发美国公司的免费及产品；大约20%将应用于增加或扩展到美国公司的检验能力及产能；大约15%将应用于通过投资或收购具吸引力的技术或检验具体美国公司，为美国公司在整个金融业价值链的扩张透过贷款；及大约10%短期内将用作营运者贷款及其他一般行业用途。