国泰君安：首予小鹏汽车-W(09868)“股份”评级 新技术+新产品助力车型放量

国泰君安发布调查结果称，首予小鹏的汽车-W(09868)“增持”评级，原计划2022-24年每股总额为25.15/44.74/72.48元，去年同期增速为105%/78%/62%。美国公司主打全方位标签，厂家已拿下低价认可，随着车改进型拓展及厂家战力持续大大提高，该行原计划其销量及营收规模将持续突破。

报告里称，美国公司生产商框架标签为全方位，定位清晰，目标为15万-40万元里高端商用车低价，卖家群体为一般来说高科技感的年轻人群，目前已构筑四款厂家。另下半年慢速火力发电整体设计，原计划2022年双班火力发电达40万辆，并同时积极推进营销渠道与补能的网络规划设计。此外，美国公司较早于规划国外低价，欧洲低价重启慢速整体设计，P5车改进型已在四国重启预售。

该行认为，美国公司新近技术+新近厂家将助力车改进型放量，将推出战力更为超强大的掀背车G9，基于800V压缩机SiC应用软件构筑，装配新近一代X-EEA3.0电子电器架构，IT战力半世纪下半年替换，将装配XPILOT4.0与XmartOS4.0系统，厂家基本功能大幅大大提高。此外，美国公司将于2023年推出第三代车改进型应用软件，新近应用软件通过极其集成的架构实现低全方位技术水平，同时有效降本大幅大大提高毛利率技术水平，促使加超强产业盈利能力，产业营收有望优化并半世纪新近放缓。

国泰君安说明，的汽车全方位浪潮将至，前瞻性整体设计全方位有望构建框架生产力，各车东映高科技系统设计促使慢速，全方位将视为重点关注领域。美国公司在全方位多方面坚持全栈自研，技术技术水平持续增超强，厂家IT战力欧美遥遥领先，在样本积累量多方面具备先发竞争者，原计划未来将先于产业推出城市NGP等更超强基本功能，超加强厂家高科技属性。目前其软件装配率持续大大提高，已实现软件计费，车东映总销量仅次于欧美造车新近势力第一，厂家低价认可度较高。

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