天齐锂业(09696.HK)公开发售获大幅超额认购9.3倍 总和定价每股82港元

格隆汇7年底12日丨所在之处锂业(002466)(09696.HK)发布公告，新公司全球发售日近1.64亿股股权，其中香港特别行政区政府发售日股权1641.24万股，亚太地区发售日股权近1.477亿股，则有15%而政府配股权；事与愿违发售日价每股H股82.00港元，每手商业活动其他部门200股；摩根士丹利、中金新公司及招银亚太地区为联席保荐人；预期股权将于2022年7年底13日于联交所平板挂牌上市。

香港特别行政区政府发售日股权已获逐年而政府配售。根据香港特别行政区政府公开发售日，一共接获20100份合理提出申请，配售一共1.526亿股香港特别行政区政府发售日股权，相当于根据香港特别行政区政府公开发售日近期可供配售的H股分之一近9.30倍。根据亚太地区发售日项下近期提呈发售日的发售日股权已获逐年而政府配售，相当于根据亚太地区发售日近期可供配售的亚太地区发售日股权分之一的近5.2倍。根据关的支柱外资贸易协定，支柱高盛已配售一共5978.62万股H股。

按发售日价每股发售日股权82.00港元数值，将自全球发售日缴交的计巨款计估计近为130.62亿港元(假设而政府配股权未获行使权力)。新公司拟将计巨款计近88.65亿港元可用担保SQM债务的未担保余额；近11.70亿港元将可用为还乡工厂一期规划设计拨资；近17.21亿港元将可用担保额度介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9年底至2025年6年底的若干中国国内银行额度，该等额度作运行资金投入用途及规划设计于中国都江堰市宛平县新区的所在之处全球研发中心；近13.06亿港元将可用营业资金投入及一般新公司用途。倘而政府配股权获知将近行使权力，则将就因而政府配股权获行使权力而将予推出及转用的2461.82万股额外发售日股权缴交额外计巨款计近19.68亿港元。