名创优品(09896.HK)公开发售获小幅超额认购 预计7月13日新华上市

格隆原于7月底12日丨名创优专(09896.HK)媒体报道，新公司全球贩售4110万股作价，其中香港贩售作价411万股，国际贩售作价3699万股，另有15%仅则配股权；再次贩售价已确定为每股贩售作价13.80港元，每手借贷单位200股；BofA SECURITIES、海通国际及瑞银集团为联席保荐人；预想作价将于2022年7月底13日于联交所主板年底上市。

香港贩售作价已获选小幅仅则入股。合共得悉选2074份有效审核，入股合共577.14万股香港贩售作价，大大约香港公开贩售全面性可外入股香港贩售作价为仅大约1.40倍。国际贩售全面性提呈贩售的贩售作价已获选小幅仅则入股，大大约国际贩售全面性可外入股贩售作价为仅大约4.84倍。

假设仅则配股权未予选行使，按贩售价每股贩售作价13.80港元计算，大约自全球贩售收取所得现金项下大约为4.757亿港元。新公司拟使用该等所得现金项下原定大约25%可用超市网络壮大和新增；原定大约20%将可用外应链改进和产专设计；原定大约20%将可用减慢技术战斗能力；原定大约20%将继续投资于时尚专牌推广及培植；原定大约5%将可用融资开支，其中可能都有并购或投资与业务互补的业务或资产；及原定大约10%将可用营运财力和一般新公司用途。倘仅则配股权获选悉仅行使，就因仅则配股权获选行使而将予发行的616.5万股收取的额外所得现金项下将大约为8120万港元。