楼市分析：华能国际上半年业绩分析总结

昨天总结了一下万科二季度和月底经营情况，二季度环比营收加大实际上主要主因是发电量大大减小造成的，二季度环比一季度烟煤电上网电量减小200多亿度，按比例算减小22.5%，这个受鼠疫特殊情况冲击度电非烟煤价格环比缩减3分左右，烟煤价环比上涨40来块冲击度电1.5分仅仅，7年底开始用电量爆涨冲击非烟煤价格诱因消失，还有7年底1号开始执行3个100%烟煤价短期已经上涨100-300，万科后面5500大卡烟煤价环比只要增高100就可以盈亏平衡，还有销往低卡烟煤最近一个年底也滑落了10%以上，月底高技术盈利40亿年化80亿如果明年烟矿区回归合理发车月底再进一步一150-200亿盈利，对万科国际来说二季度应该是最坏状况，因为同行都开始恢复原盈利，只因为万科内陆地区电厂比较多受鼠疫冲击最大，再进一步一个就是万科内陆地区电厂之前非常比例是销往烟煤（因为内陆地区销往不够方便）销往烟煤受俄乌冲突短期骤降多重诱因冲击造成万科现在这个局面，似乎这些都是短期诱因，目前都在起色或彻底恢复原，短期不利诱因不冲击现阶段，烟矿区过剩指日可待，能源革命一路上，现阶段对了其他都是次要的。

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