国金证券的股份有限公司 关于北京中科三环高技术的股份有限公司配股公开发行证券之上市保荐书

5、制成品周转率＝营运成本高÷制成品平均银行存款；

6、研发花费九成营运收入的经济总量=研发花费/营运收入；

7、息税折旧摊销从前营收＝营收投资额＋利息支出＋固定不动产折旧增高＋不动产摊销增高＋长期待摊花费摊销增高；

8、利息保障倍将近＝息税折旧摊销从前营收÷利息支出；

9、每股自营大型活动的存入水流量＝自营大型活动产生的存入水流量有价证券÷下回入股投资额；

10、每股普贤存入水流量＝存入及存入等价物普贤增高额÷下回入股投资额。

未收2：2021年1-6同年贴现账款周转率、制成品周转率已年化处理。

（2）普贤不动产比率及每股支出

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未收：普贤不动产比率和每股支出的近似值公式如下：

1、计量普贤不动产比率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其里：P0分别对应于统称的公司股份上市公司公司的上年、扣除非经常性大抵后统称的公司股份上市公司公司的上年；NP为统称的公司股份上市公司公司的上年；E0为统称的公司股份上市公司公司的期以前普贤不动产；Ei为分析报告期出版发行认购或债转股等导入的、统称的公司股份上市公司公司的普贤不动产；Ej为分析报告期未收资或存入分红等减少的、统称的公司股份上市公司公司的普贤不动产；M0为分析报告期同年份将近；Mi为导入普贤不动产次同年起至分析报告期下回的总计同年将近；Mj为减少普贤不动产次同年起至分析报告期下回的总计同年将近；Ek为因其他股票交易或应引来的、统称的公司股份上市公司公司的普贤不动产不定发生变化；Mk为发生其他普贤不动产不定发生变化次同年起至分析报告期下回的总计同年将近。

2、基本每股支出=P0÷S

S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk

其里：P0为统称的公司股份上市公司公司的上年或扣除非经常性大抵后统称股份上市公司公司的上年；S为出版发行全都的股份计量将近；S0两星期以前入股总将近；S1为分析报告期因挂钩转增股份或股份股利原先分配等增高入股将近；Si为分析报告期因出版发行认购或债转股等增高入股将近；Sj为分析报告期因未收资等减少入股将近；Sk为分析报告期缩股将近；M0为分析报告期同年份将近；Mi为增高入股次同年起至分析报告期下回的总计同年将近；Mj为减少入股次同年起至分析报告期下回的总计同年将近。

二、本次申请者在华润集团的证券市场上述情况

（一）增资的实施上述情况

出版总编本次向原上市公司公司股票股票交易入股从前上市公司为1,065,200,000股，本次股票股票交易股份出版发行150,525,773股投资额股份（A股），出版发行后上市公司为1,215,725,773股。

1、本次出版发行准予上述情况：本次出版发行仍未蛇口证券市场股票交易所《关于准予西安里科三环技术创新入股有限的公司增资的批复》（证监许可〔2021〕3203号）邮件准予。

2、股份种类：投资额股份（A股）。

3、每股面值：1.00元。

4、增资将近量：本次增资以本次增资方案的股份登记日2022年2同年15日（R日）华润股票交易日后的出版总编上市公司1,065,200,000股为基将近，按照每10股股票股票交易1.5股的比例向全体上市公司公司股票股票交易，本次可股票股票交易入股将近量为159,780,000股，具体股票股票交易股将近150,525,773股，九成本高次可股票股票交易入股总将近的94.21%。

5、出版发行方式：本次出版发行无视博客定价出版发行方式，通过华润证券市场完成。

6、出版发行价格：本次增资价格为4.50元/股。

7、出版发行都可：截至2022年2同年15日（R日）华润股票交易日后，在里国证券市场登记股票股票交易有限负有的公司蛇口分的公司登记在册的里科三环全体上市公司公司。的公司上市公司上市公司公司西安三环上市公司有限的公司坚信了认配入股的希望，已以存入方式全额认购其可股票股票交易的入股。

8、承销方式：投资人。

9、筹集收益将近额：本次出版发行筹集收益投资额为67,736.60万元，扣除出版发行花费1,157.76万元（不含增值税）后的筹集收益有价证券为66,578.84万元。出版发行花费包括任里及承销花费、律师事务所花费、专项人事管理管理花费、出版发行登记费、文档谈及花费和印花税。

10、筹集收益用处：本次增资筹集收益扣除出版发行花费后的有价证券将全部使用宁波市阿尔邦达钢铁工业有限的公司新一代稀土永磁金属材料扩产改造关键性项目、宁波市阿尔邦达丰新金属材料有限的公司新一代稀土永磁金属材料扩产改造关键性项目、宁波市阿尔邦达鑫丰精密制造有限的公司弹性体机加工关键性项目、宁波市阿尔邦达日丰磁材有限的公司弹性体焊森林公园关键性项目和年产5,000吨新一代固化钕铁硼磁体建设关键性项目（一期）。

11、筹集收益验资上述情况：致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次出版发行的筹集收益到账上述情况完成了审验，并确有了《西安里科三环技术创新入股有限的公司验资分析报告》（致同验字（2022）第110C000099号）。

12、出版发行后统称母的公司股份上市公司公司的每股普贤不动产：4.49元/股（按的公司截至2021年9同年末未经人事管理管理的统称母的公司股份上市公司公司的所有者保障加上本次出版发行筹集收益有价证券，相乘本次出版发行后的上市公司近似值）。

13、出版发行后每股支出：0.17元/股（按的公司2021年1-9同年未经人事管理管理的统称母的公司上市公司公司的上年相乘本次出版发行后上市公司近似值）。

（二）本次出版发行出乎意料后所股票股票交易入股的集团

本次增资导入入股将于《西安里科三环技术创新入股有限的公司增资入股发生变化及获增资票集团公告未收解》谈及后由华润决定集团。

三、本次股份集团符合标准具体法令、法令和纪律的必须

里科三环本次增资符合标准《里华人民共和国国务院的劳动法》、《里华人民共和国国务院证券市场法》、《集团的公司证券市场出版发行管理独立机构自行》和《华润股份集团游戏规则》等法令法令的集团决定：

1、出版总编已向华润提出本次增资导入发入股集团的申请者；

2、本次增资导入入股集团已聘请国金证券市场作为任里独立机构；

3、本次增资出版发行仍未蛇口证券市场股票交易所证监许可〔2021〕3203号邮件准予，并于2022年2同年24日完成增资出版发行工作；

4、本次增资完成后，的公司股份投资额为1,215,725,773股，其里无限售必须流通股为1,215,725,773股；

5、出版总编都只三年无关键性违法行为，人事管理会计分析报告均经会计师事务所人事管理管理并确有了标准无保留看法的人事管理管理分析报告，无虚假记载；

6、的公司目从前专注的；大营运务符合标准东欧国家国防工业；

7、的公司已写明向华润审定了具体集团申请者邮件；

8、的公司不依赖于其股份暂停集团和终止集团的一般来说。

本次增资出版发行完成后，出版总编股份原产符合标准《华润股份集团游戏规则》明定的集团必须。

四、任里人是否依赖于不太可能严重影响其公正坚信任里职能的一般来说的说明

经核查，任里独立机构意味着不依赖于下列不太可能严重影响公正坚信任里职能的一般来说：

1、任里独立机构及其上市公司上市公司公司、具体操纵人、重要关联方转让出版总编的入股合计高达百分之七的一般来说；

2、出版总编转让、操纵任里独立机构的入股高达百分之七的一般来说；

3、任里独立机构的任里应属及其亲属，总裁、监事、低级管理独立机构人员具备出版总编保障、在出版总编任职等不太可能严重影响公正坚信任里职能的一般来说；

4、任里独立机构及其上市公司上市公司公司、具体操纵人、重要关联方为出版总编提供担保或融资的一般来说；

5、任里独立机构与出版总编之间的其他关联关系。

五、任里独立机构按照有关明定必要希望的应

（一）本任里独立机构已在证券市场出版发行任里未收解里作出如下希望：

1、有充份原因显然出版总编符合标准法令法令及蛇口证券市场股票交易所有关证券市场出版发行集团的具体明定；

2、有充份原因显然出版总编申请者邮件和文档谈及资料不依赖于虚假记载、确实陈述或者关键性遗漏；

3、有充份原因显然出版总编及其总裁在申请者邮件和文档谈及资料里理解的看法依据充份合理；

4、有充份原因显然申请者邮件和文档谈及资料与证券市场维修服务独立机构刊载的看法不依赖于实质性差异性；

5、意味着所自行决定的任里应属及本任里独立机构的具体人员已凡事应有，对出版总编申请者邮件和文档谈及资料完成了尽职实地调查、应以核查；

6、意味着任里未收解、与坚信任里职能有关的其他邮件不依赖于虚假记载、确实陈述或者关键性遗漏；

7、意味着对出版总编提供的各个领域维修服务和确有的各个领域看法符合标准法令、首长法令、蛇口证券市场股票交易所的明定和大公司规范；

8、强制接受蛇口证券市场股票交易所依照《证券市场出版发行集团任里业务管理独立机构自行》无视的政府机构措施；

9、蛇口证券市场股票交易所明定的其他应。

（二）本任里独立机构强制按照《证券市场出版发行集团任里业务管理独立机构自行》的明定自证券市场集团之日起持续督导出版总编坚信规范维修保养、坚信希望、文档谈及等强制。

（三）本任里独立机构遵守法令、首长法令和蛇口证券市场股票交易所对录用证券市场集团的明定，接受证券市场股票交易所的自律管理独立机构。

六、对出版总编持续督导期间得工作决定

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七、任里人和具体任里应属的联系位址、电话机和其他通讯方式

任里独立机构（；大承销商）：国金证券市场入股有限的公司

任里应属：卢峥、王于培华

联系位址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层

电话机：021-68826021

近日：021-68826800

八、任里人认为必要说明的其他应

无。

九、任里独立机构对本次股份集团的录用结论

集团任里独立机构国金证券市场入股有限的公司经应以核查后认为：出版总编西安里科三环技术创新入股有限的公司本次增资导入股份集团符合标准《里华人民共和国国务院的劳动法》、《里华人民共和国国务院证券市场法》、《集团的公司证券市场出版发行管理独立机构自行》、《华润股份集团游戏规则》等有关法令、法令的明定，本次增资导入股份具备在华润集团的必须，国金证券市场入股有限的公司拒绝录用西安里科三环技术创新入股有限的公司本次增资导入股份集团股票交易，并坚信具体的任里负有。

请予批准。

任里应属：卢 峥 王于培华

任里独立机构法定应属：于是也 虹

国金证券市场入股有限的公司

2022年3同年7日

国金证券市场入股有限的公司任里应属专项授权未收解

里国证券市场归口独立机构委员会：

兹授权我的公司任里应属 卢峥 和 王于培华 ，根据《证券市场出版发行集团任里业务管理独立机构自行》以及东欧国家其他有关法令、法令和证券市场归口独立机构明定，具体负责我的公司出任任里独立机构的西安里科三环技术创新入股有限的公司向原上市公司公司股票股票交易入股关键性项目（下述全称“本关键性项目”）的各项任里工作。同时自行决定 霖 作为关键性项目协办人，协助上述两名任里应属尽早本关键性项目的各项任里工作。

任里应属卢峥，具有10年投资银行从业经历，其间；大持或参与了恒铭达（002947）、同和药业（300636）IPO关键性项目；恒铭达（002947）、三湘印象（000863）、永利入股（300230）再融资关键性项目；浙文互联（600986）关键性不动产重组关键性项目；广联达（002410）的公司债关键性项目；益立胶囊（832174）、博迅医疗（836504）和博安达（831630）新三板挂牌关键性项目。

任里应属王于培华，具有13年投资银行从业经历，其间；大持或参与恒铭达（002947）、易尚展示（002751）、立方将近科（300344）IPO关键性项目；恒铭达（002947）、佐力药业（300181）、三湘印象（000863）、江特电子零件（002176）再融资关键性项目；ST商务关键性不动产重组关键性项目、里辽国际股份分置革新及收购关键性项目。

任里独立机构法定应属于是也虹认为本关键性项目的签定任里应属符合标准《关于更进一步扩大任里业务政府机构有关情况的看法》的具体决定，拒绝录用 卢峥 和 王于培华 出任本关键性项目的任里应属。上述两人近三年内不依赖于违法违规上述情况。

任里独立机构法定应属于是也虹以及任里应属 卢峥 、 王于培华 希望：对具体应的主观、准确、完整性坚信相应的负有。

本专项授权未收解之确有仅为自行决定我的公司任里的西安里科三环技术创新入股有限的公司向原上市公司公司股票股票交易入股关键性项目的任里应属和关键性项目协办人，不得使用任何其他目的或用处。如果我的公司根据具体上述情况对上述任里应属或关键性项目协办人做出微调，并原先确有相应的专项授权未收解的，则本专项授权未收解自一新专项授权未收解确有之日备用失效。

任里独立机构法定应属签定：于是也 虹

任里应属签定：卢 峥 王于培华

国金证券市场入股有限的公司

2022年3同年7日

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