晶科能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创刷上市网上路演公告

晶科能源控股权集团有限公司（所列全名“出版人”）首次海外版人民币控股权（A股）并在科创垫主垫（所列全名“本次出版”）的申请已经汉口证券交易所科创垫股票主垫委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会一致同意申请（证监专利权〔2021〕4127号）。

本次出版采用向联合作战对冲定向新股（所列全名“联合作战新股”）、网下向符合条件的网下对冲询价新股（所列全名“网下出版”）、该网站向所有者汉口市场竞争非限售A股控股权和非限售存托凭证市值的社会公众对冲定价出版（所列全名“该网站出版”）相结合的手段展开。

中信建投证券控股权集团有限公司（所列全名“中信建投证券”）受聘本次出版的力荐机构（管理公司都由承销商），万达集团控股权集团有限公司（所列全名“万达集团”）受聘本次出版的管理公司都由承销商（中信建投证券及万达集团亦称“管理公司都由承销商”）。出版人和管理公司都由承销商将通过网下初步询价直接已确定出版价格，网下早已展开累计开标询价。

本次假海外版新股200,000.00万股，分之一出版后出版人总股本的20.00%。本次出版初始联合作战新股使用量为60,000.00万股，分之一本次出版总使用量的30.00%，再一联合作战新股使用量与初始联合作战新股使用量的额度将首先回拨至网下出版。回拨功能开启前，网下初始出版使用量为112,000.00万股，分之一外加初始联合作战新股使用量后出版使用量的80.00%，该网站初始出版使用量为28,000.00万股，分之一外加初始联合作战新股使用量后出版使用量的20.00%。再一网下、该网站出版合计使用量为本次出版总使用量外加再一联合作战新股使用量，该网站及网下再一出版使用量将根据回拨上述情况已确定。

为便于对冲了解出版人的有关上述情况和本次出版的相关安排，出版人和管理公司都由承销商将就本次出版召开该网站路演，敬请广大对冲高度重视。

1、该网站路演时间：2022年1月14日（T-1日，周五）14:00-17:00；

2、该网站路演网址：

上证路演教育中心：

中国证券网：

3、受邀其他部门：出版人董事会及外间都由要成员和管理公司都由承销商相关其他部门。

本次出版的《晶科能源控股权集团有限公司首次海外版股票并在科创垫主垫招股意向书》全文及相关详细资料可在汉口证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

敬请广大对冲高度重视。

出版人：晶科能源控股权集团有限公司

力荐机构（管理公司都由承销商）：中信建投证券控股权集团有限公司

管理公司都由承销商：万达集团控股权集团有限公司

2022年1月13日